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体彩17157期共1期 www.gbxad.icu 藥品批發企業“生死戰”,4+N將一統天下!

發表于:2018-02-22 13:30  瀏覽次數:

醫藥網2月22日訊 目前,整個醫藥流通行業集中度較低,市場競爭激烈,減少流通企業數量,加快行業整合,提高行業集中度成為醫藥流通行業發展及相關醫改政策的一個基本方向。
 
  ▍百強藥批將占9成市場
 
  根據國家食品藥品監督管理總局統計,截至2016年11月底,全國共有藥品批發企業12975家;藥品零售連鎖企業5609家,下轄門店220703家;零售單體藥店226331家,零售藥店門店總數447034家。
 
  表1:近5年醫藥批發行業集中度情況(CR3)
  資料來源:2012~2016年藥品流通行業運行統計分析報告
 
  注:2012~2015年商務部對前3位藥品批發企業(不包括九州通)占比進行統計,為保持對比一致性,2016年統一使用前3位藥品批發企業進行統計分析。
 
  過去五年,國內藥品批發企業集中度持續提高。前100位藥品批發企業主營業務收入占同期全國市場總規模的比重持續上升,過去5年年均增長1.38個百分點。
 
  根據商務部發布的運行統計報告,2016年藥品批發企業主營業務收入前100位占同期全國醫藥市場總規模的70.9%;其中,四家全國龍頭企業主營業務收入占同期全國醫藥市場總規模的37.4%。2016年藥品批發企業主營業務收入前100位同比增長14.0%;其中,四家全國龍頭企業主營業務收入同比增長12.2%。
 
  根據商務部2016年12月發布的《全國藥品流通行業發展規劃(2016~2020年)》(以下簡稱“《規劃》”),其中明確提出,到2020年,藥品批發百強企業年銷售額占藥品批發市場總額90%以上,加上目前各項醫改政策的逐步落實,藥品批發行業整合進一步加快。
 
  醫藥批發企業按照業務區域可以劃分為全國性和區域性醫藥批發企業(部分企業帶有醫藥零售業務)。目前,全國有四家全國性醫藥批發企業龍頭,各個地區又存在一家或者多家區域性龍頭企業。
 
  表2:2016年醫藥批發企業主營業務收入前10名
  資料來源:《2016年藥品流通行業運行統計分析報告》
 
  注:1、表中主營業務收入包括醫藥批發和醫藥零售業務;2、華潤醫藥控股有限公司主營業務收入采用旗下醫藥流通經營主體華潤醫藥商業集團的主營業務收入。
 
  ▍四大龍頭藥批實力分析
 
  中國醫藥集團總公司(以下簡稱“中國醫藥集團”),依托其子公司國藥控股股份有限公司(以下簡稱“國藥控股”)擁有全國最大的藥品分銷網絡,主要銷售包括藥品、醫療器械和藥材飲片等,銷售規模連續數年在全國醫藥流通企業排名中位居第一。
 
  華潤醫藥控股有限公司(以下簡稱“華潤醫藥控股”),依托其子公司華潤醫藥商業集團有限公司(以下簡稱“華潤醫藥商業集團”)作為醫藥流通的經營主體,在全國30個重點省市建立了銷售網絡,在2016年度醫藥批發企業主營業務收入排名第二。
 
  上海醫藥集團股份有限公司(以下簡稱“上海醫藥”),在2016年度醫藥批發企業主營業務收入排名第三,覆蓋全國20個重點省市,主要集中在華東、華北和華南區域。
 
  九州通醫藥集團股份有限公司(以下簡稱“九州通”),作為中國最大的民營醫藥流通企業,其營銷網絡已經覆蓋國內70%以上的行政區域,并與超過10萬家下游客戶建立了穩定的業務關系。
 
  上述4家公司均為集團公司,業務板塊以醫藥批發業務為主。2016年醫藥流通板塊毛利率基本維持在6.33~7.57%,整體營業利潤率受其他高毛利板塊的影響維持在較高水平(7.63~15.31%)。
 
  表3:2016年全國性醫藥流通企業財務數據(單位:億元、%)
  資料來源:公開資料
 
  注:1、醫藥流通板塊包含醫藥零售業務;2、為方便統計,中國醫藥集團總公司醫藥流通板塊收入為醫藥現代物流分銷和零售連鎖零售兩塊業務收入。
 
  九州通是目前中國最大的民營醫藥流通企業,擁有較為獨特的快批模式——主要供應第三終端等基層醫療市場,業務專注于醫藥流通,因此與三大巨頭相比收入規模較小,由于九州通醫藥工業板塊收入占比小且毛利率相對較低,使得其整體營業利潤率低于其他3家(為7.63%)。
 
  作為醫藥流通企業的核心競爭力之一,營銷網絡的建設和物流配送能力不僅影響目前行業的競爭格局,在行業加速整合階段,龐大且高效的營銷網絡和物流配套將是決定醫藥流通企業未來行業地位的決定因素之一。
 
  中國醫藥集團的營銷網絡按照全國及省級兩級集中采購體系建設。截至2016年底,中國醫藥集團在北京、上海、廣州及西安建立了4個樞紐,省級物流中心38個,地市級物流網點185個,零售物流網點24個,總網點251個。
 
  物流中心擁有先進的倉儲條件,運用現代化的信息管理系統對各個區域的藥品進行統一調配。
 
  此外,中國醫藥集團還會為供應商及客戶提供包括供應商解決方案、網上產品訂購、存貨追蹤與管理、分銷中心管理及供應鏈管理顧問服務等供應鏈增值服務。截至2017年3月底,中國醫藥集團直銷客戶已覆蓋全國15589家醫院,此外還擁有其他分銷商客戶8911家及零售藥店90122家。
 
  華潤醫藥控股旗下醫藥流通經營主體華潤醫藥商業集團是北京市最大的醫藥流通企業,擁有7.7萬平方米經營場所,北京地區有9萬平方米醫藥物流配送中心。
 
  華潤醫藥商業集團承擔了包括北京14個區縣的基藥配送,還承擔了山東、遼寧、吉林、黑龍江、河南、江蘇等區域共計150個地級市和縣級市的社區、新農合配送。
 
  上海醫藥已形成以華東、華北、華南三大區域為核心的全國性分銷網絡,覆蓋20個省市及自治區及各類醫療機構超過2.5萬家,醫藥零售分布在16個省市區,總數達1800多家。
 
  2016年上海醫藥完成固定資產投資10.98億元,主要用于GMP改造及醫藥物流建設,在完善北京、上海等全國物流基地建設的同時,積極推進華東、華中和華南區域物流中心的建設,是全國首家國家級醫藥物流服務業標準化企業。
 
  九州通先后在湖北、北京、河南、上海、廣東、福建、江蘇等地投資設立30家省級醫藥物流中心和54家地市級物流中心,截至2016年底,九州通已經布局了84個醫藥物流配送中心,擁有零售藥店911家(含加盟店)。
 
  ▍行業基本格局--4+N
 
  區域性醫藥流通(以醫藥批發為主)公司包括嘉事堂藥業股份有限公司和國藥集團藥業股份有限公司、山東省的瑞康醫藥股份有限公司、江蘇省的南京醫藥股份有限公司、廣東省的廣州醫藥有限公司和國藥集團一致藥業股份有限公司等。
 
  目前隨著新醫改政策的推進及行業競爭壓力加大,區域性的醫藥流通企業開始紛紛整合當地醫藥流通資源,加大渠道下沉力度,鞏固自身競爭力。
 
  總體看,隨著新醫改政策的不斷推進,行業內兼并重組現象將成為常態,目前全國已經形成四家全國性龍頭和多家區域性龍頭企業為格局的行業生態。
 
  由于前四家在規模體量、營銷網絡建設、上游藥品和下游客戶資源的控制力度上與其他區域性龍頭企業有絕對性差距,區域性龍頭短期內很難趕超四家全國性龍頭企業,未來“4+N”模式將成為行業基本格局。

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